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中财网讯：数据显示，锂项目资本开支由2016-2018年的11.2万元/吨LCE年产能升至2024-2026年的31.7万元/吨，运营成本也从3.0万元升至5.0万元。其中盐湖项目最新资本开支达36.1万元/吨，黏土和其他资源路线更是达到50.1万元和46.8万元/吨，导致新增供给从硬岩向高资本路线扩散。
一份研报观点认为，资本开支抬升已将锂新增供给的定价约束从运营成本转向资本回收，新一轮锂上行周期中枢将不低于25万元/吨。研报指出，最新一期项目刺激价格已升至24.5万元/吨，在2年回收期和10%WACC假设下，三期刺激价格从9.86万元逐步抬升至24.52万元。高资本项目进入供给边界后，价格中枢必须更高才能确保项目经济性。
研报认为，硬岩虽仍保持较低资本开支，但占比下降，而盐湖采用DLE技术、黏土路线的高投入正成为主流，这直接推高全行业供给门槛。整体看来，研报反映了随着存量供给释放周期逐步到期，未来新增产能对价格的要求显著提高，中长期锂价有望获得坚实支撑，相关产业链公司盈利能力将得到改善。
总结起来，研报侧重点是资本开支重塑供给曲线，将为锂价中枢上移提供核心驱动，相关股票的估值基础有望随价格稳定而改善。
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