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CFi.CN讯：数据显示，近期消费建材板块股价明显调整，7-8月受高温多雨天气影响，终端需求偏弱；同时原油价格上涨推高原材料成本，行业毛利率承压。但基本面来看，主流龙头价格已多年竞争见底，向下空间极小，当前盈利处于历史底部区域。
近期机构研报指出，中期维度下行业正迎来双重改善拐点：一是原油价格趋稳带动成本压力缓解，二是行业加速出清，中小产能持续退出，龙头市占率与定价权提升。研报认为，东方雨虹、三棵树、北新建材等龙头估值已显著低于合理水平，盈利弹性将率先释放。
研报还强调，玻璃冷修加速、玻纤电子纱受益AI产业链景气上行，但消费建材因直接受益于地产政策边际放松与竣工周期修复，复苏确定性更高、节奏更近，是当前建材板块中最具性价比的配置方向。
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