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金吾财讯 | 华泰证券发布A股策略，上周市场较节前放量，煤炭、传媒、石油石化等领涨，电子、通信、机械设备等调整。交投较节前改善，ETF承接与政策呵护信号有助于稳定预期，后续关注量能与赚钱效应的进一步扩散。海外利率高位震荡，10月加息概率约两成，但年内再加息预期仍高，长久期资产估值约束尚未解除。基本面上，科技部分细分仍有景气与盈利支撑，部分材料与消费细分出现边际改善，三季报将检验修复成色。配置上，建议继续沿三条线索展开：1）科技硬件侧重业绩兑现，重点关注PCB、服务器等需求有支撑的环节，结合三季报验证择机布局，对高估值品种保持克制；2）顺周期与基建链，关注化纤、工程机械、航海装备：化纤中氨纶、尼龙等产品价差有所改善，工程机械历史估值位置相对较低且盈利预期边际修复，房企风险化解消息与四季度财政发力预期或带来修复催化；航海装备重视订单交付与盈利兑现；3）红利继续作为底仓，优选股息回报、估值与分红稳定性相匹配的股份行、公用事业等方向。
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