行业事件
(资料图)
10月31日，工信部发布关于推进民爆行业高质量发展的意见。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。
传统旺季，有望量价齐升
Q4为雷管行业传统旺季，去年Q4单月雷管需求为8500万发，以80%的替代率测算，单月需求达6800万，电⼦雷管产线扩产周期3-4个月（老产线拆除+⾃动化产线采购+电⼦芯⽚模块企业对接+试⽣产），同时芯⽚端受原材料影响，或有部分订单递延交付，10-12月份或出现缺⼝，有望催化电子雷管行情。
行业结构优化，盈利能力向上
一方面，2020年我国民爆行业CR15已提升至59.50%，竞争格局愈发清晰，产能向头部企业进一步集中，高度优化，但此前行业开工率普遍较低，随着工业雷管按照10:1、5:1、3:1、2:1等方式置换成电子雷管，后续企业的产能利用率有望提高带来量增。另一方面，根据壶化股份招股说明书，电子雷管价格约20元/发，远高于普通雷管2元/发的价格，电子雷管放量大幅增厚企业利润。
投资建议
总的来看，下半年为民爆行业的传统需求旺季，但自8月起除电子雷管外的普通工业雷管全面停售，而电子雷管产能置换尚未完成，供需错配或将催化民爆行情。
相关个股
同德化工（002360）：公司的主营业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等。公司主要产品为工业炸药、工程爆破、白炭黑、民爆器材。
金奥博（002917）：公司主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、智能装备、软件系统、关键原辅材料及工业炸药的一站式综合服务。
“以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习”
参考文献：国盛证券 2022-10-24 政策驱动，电子测量仪器、电子雷管行业高景气
标签： 深圳市国诚投资
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